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理财规划师的工作流程和工作要求题库
总共有 95 条题目
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1
客户在签署授权书后，还应出具一份关于方案
2
客户在签署授权书后，还应出具一份关于方案
3
下列检查中，对于诊断输卵管因素不孕没有价
4
理财规划师所在机构一般是公司或合伙机构，
5
理财规划师关注客户的技巧可以用SOLER表示
6
"鉴于条款"是合同的必备条款，合同中设"鉴
7
如"鉴于条款"与主文的内容相抵触，则以"鉴
8
理财规划服务中，客户的权利有（）。 A.要
9
理财规划服务合同的违约责任规定（）。 A.
10
客户预计出现较高的净结余，则意味着（）。
理财规划服务中，客户的义务有（）。 A.提
理财规划合同宜采用书面形式，而不宜采用默
理财规划方案内容主要包括（）。 A.现金规
理财规划师根据客户意见修改理财方案时，应
保密合同的条款通常包括（）。 A.当事人条
衡量一个人或家庭的财务安全，主要有以下内
当理财方案经过必要的修改最终交付客户后，
理财目标确定的原则有（）。 A.理财目标不
对客户的收入支出表进行分析需注意的事项包
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还
理财规划师语言交流中需要注意的问题有（）
在理财规划业务中，主要涉及的保险种类有（
在关注客户和倾听的过程中，理财规划师做出
理财规划师提问时应注意（）。 A.问题不应
客户的经常性支出包括（）。 A.住房贷款按
理财规划师在开始跟客户交谈时，（）。 A.
对客户的资产负债表和收入支出表进行进一步
理财规划师在和客户沟通的过程中应该持有的
在对客户的财务状况进行分析的时候我们通常
理财规划师为客户制订理财规划之前，需要对
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