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理财规划师的工作流程和工作要求(二)
总共有 57 条题目
理财规划师的工作流程和工作要求(二)
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1
经常性支出和非经常性支出界限是严格的。( )
2
在客户作为合伙人对合伙债务承担连带责任的
3
保密合同中一般规定保密义务不因合同及合同
4
对客户的财务状况进行分析是理财规划师开始
5
当客户要求理财规划师对原理财方案进行修改
6
客户在提供收入信息时,要提供已经实现的收
7
为了更好的完成业务,理财规划师应当在不同
8
理财规划合同宜采用书面形式,而不宜采用默
9
理财方案的具体执行人必须是客户本人。( )
10
无论理财服务费用金额大小,均要求客户向理
理财规划师所在机构与客户有时会发生争议时
“鉴于条款”是合同的必备条款,合同中设“
在收集客户信息时,非财务信息因不如财务信
理财规划师应该无条件地尊敬客户,也就是重
下列关于保密信息定义条款的说法,正确的是
对客户收入支出表进行分析的作用不包括(
下列不属于荣氏模型基本类型的是( )。A
下列关于理财合同签订程序的说法,错误的是
如果客户双臂紧抱,则说明他们( )。A.
保密合同的条款不包括( )。A.当事人条
( )是理财规划服务合同的核心内容,是约
在建立客户关系阶段,最好的建议就是( )
对于净资产占总资产比例较低的客户来说,理
某客户的性格特征为“灵活、综合、无限制、
下列关于客户和理财规划师争端处理与解决的
为最大限度防止格式合同的嫌疑,从而避免导
政府举办的社会保障计划不包括( )。A.
下面关于理财方案进行修改的程序正确的是(
理财服务合同是( )。A.无偿合同 B.无
下列用于理财规划师的措辞中,较好的是(
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