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客户价值取向和行为特性
总共有 108 条题目
客户价值取向和行为特性
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1
维持期属于家庭成长期的后半段，( )是最
2
小张今年24岁，是财经类的本科生，国家公务
3
退休前期理财需求分析不包括( )。 Ⅰ．
4
针对偏退休型客户的理财目标优先级，在基金
5
李先生投资股市进㈩操作已经超过10年，时间
6
单身期的理财需求分析包括( )。 Ⅰ．购
7
有种 * * ，得到2000元人民币和什么都得不到
8
私密性高但依赖性低的客户，更喜欢的金融服
9
生涯规划中探索期的主要理财活动是( )。
10
四种典型的理财价值观中，一切为儿女着想的
分析师型客户往往有主见而且行事谨慎，会搜
研究客户心理特征的Aspell分析模型将人的性
下列理财目标及其实现期限对应不正确的是(
根据投资者对待风险的态度可以将其分为3种
不同思考阶段的客户有不同的表现，下列属于
青年家庭理财规划的核心策略是( )。A．
下列评估方法中不属于定量方法的是( )。
“蚂蚁族”的最重要理财目标是( )。A．
当人们感冒发烧时，需要支付这些疾病所带来
某客户20岁开始工作，打算55岁退休，预计活
一个有风险的决策包括不同维度的判断，其判
理财计划可以分为4个环节，下列各项正确的
关于风险承受能力指标，下列的说法错误的是
某投资者面临四项风险资产，其预期收益率和
通过了解客户的风险承受能力可以为客户构造
生涯规划可以分为4个环节，分别是( )。A
规划后的成效如何，还是有赖客户执行理财行
评估客户投资风险承受度，下列叙述错误的是
按照人生4大理财目标，可以区分4种典型的理
将理财规划的重要时期进一步细分，可分为五
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