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后续跟踪服务题库
总共有 14 条题目
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1
（）属于客户自身情况的突然变动。 A.经济
2
对理财规划方案的评估、修正实际上是理财规
3
理财规划服务是一次性完成的。
4
对于外部因素发生的变化，客户应主动与理财
5
我国的理财行业处于发展阶段。
6
定期评估的频率取决于（）因素。 A.客户投
7
专业理财师要严格遵守行业相关的政策法规和
8
宏观经济政策、法规发生重大变化包括（）。
9
下面关于后续跟踪服务的说法，正确的有（）
10
下列对定期评估的说法，错误的是（）。 A.
理财师需要（）为客户提供后续跟踪服务。
标准化服务流程的最后一步是（）。 A.接触
对理财师来说，评估频率越高越好。
理财师应注意长期价值创造与品牌提升。
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