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分析客户家庭财务现状题库
总共有 12 条题目
分析客户家庭财务现状题库
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1
下列属于客户的定量信息的有（）。 A.家庭
2
综合家庭财务现状分析，主要是根据信息整理
3
信息收集的具体步骤包括（）。 A.理财师自
4
（）靠与客户沟通过程中的观察和了解收集。
5
下列属于客户定性信息的有（）。 A.客户联
6
理财师在收集客户信息时，（）的询问方式可
7
所谓沟通，一定是双向的，专业理财师不仅要
8
客户信息不仅要收集，而且需要完整。这是专
9
客户家庭财务现状的分析主要包括（）。 A.
10
通过资产负债表对客户家庭的（）进行分类、
客户信息的整理通常是针对定性信息。
西方发达国家的理财行业发展成熟，客户群体
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