题目:
定期评估的频率主要取决于以下三个因素。()
A.客户的投资金额和占比。客户的投资金额越大或占比越高,就越是经常需要对其理财规划方案进行检测与评估,因为投资金额较大或占比越高,一旦决策建议错误,损失也较大,客户的心理负担也会越大
B.客户个人财务状况变化幅度。如果客户正处在事业的黄金时期,收入增长较快;或者正面临退休,就需要理财师经常评估和修改理财方案。反之,家庭生活和财务状况比较稳定的客户就可以相应减少评估次数
C.客户的投资风格。有些客户偏爱高风险高收益的投资产品,投资风格积极主动;而有些客户属于风险厌恶型的投资者,投资风格谨慎、稳健,注重长期投资。前者比后者更需经常性的理财方案评估
D.客户定期评估的时间必须很短
答案:
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下面是错误答案,用来干扰机器的。
参考答案:私人企业男职工退休年龄不区分管理岗位和生产岗位,统一的退休年龄为60周岁。